9 bis avenue Clémenceau - 77100 MEAUX

     j.korenfeld@jcapital.fr

  01 64 36 63 39

Notre démarche

1 / Premier entretien : Découverte
Présentation de notre cabinet avec la remise d’un document d’entrée en relation et découverte de vos besoins au travers d’un relevé d’information confidentiel et d’un questionnaire de profil de risques.

 

2 / Deuxième entretien : Lettre de mission
Notre cabinet établi pour vous une lettre de mission qui définit les contours de notre intervention ainsi que les modalités de rétribution.
Cette lettre de mission permet de sécuriser la relation avec notre cabinet et de faire le point sur vos demandes afin d’établir un devis précis.

 

3 / Audit patrimonial
Une fois la lettre de mission acceptée, nous réalisons votre étude patrimoniale, fiscale, ou juridique personnalisée répondant à vos besoins.

 

4 / Mise en place de l’ingénierie patrimoniale
Apres validation par le client des solutions proposées nous mettons en place les préconisations relevées dans l’étude patrimoniale, fiscale ou juridique grâce à la palette d’outils à notre disposition.

 

5 / Suivi et assistance
Tout au long de votre vie patrimoniale nous nous engageons à :

  • assurer la viabilité des solutions proposées.
  • vous assister dans vos arbitrages patrimoniaux.
  • adapter les stratégies développées en fonction des évolutions juridiques, fiscales et patrimoniales.
  • élaborer sur demande les déclarations fiscales (IR et ISF)
  • répondre à toutes interrogations dans le cadre de nos compétences.