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NOS COMPÉTENCES

Au cabinet JK Finances & Patrimoine, nous offrons des solutions adaptées aux particuliers et aux entreprises. Pour les particuliers, nous répondons à des objectifs tels que la retraite, la prévoyance, la santé, l'immobilier, la gestion de l'épargne, la transmission de patrimoine et l'optimisation fiscale. Après une analyse de votre situation, nous proposons divers produits financiers. Pour les entreprises, nous nous chargeons de la gestion de trésorerie.

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NOTRE DÉMARCHE

  • PREMIER ENTRETIEN : DÉCOUVERTE
  • DEUXIÈME ENTRETIEN : LETTRE DE MISSION
  • AUDIT PATRIMONIAL
  • MISE EN PLACE DE L' INGÉNIERIE PATRIMONIALE
  • SUIVI ET ASSISTANCE
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